El último trimestre del año es el periodo donde se consumen los mayores volúmenes de nuestras frutas. Mientras en el hemisferio sur nos encontramos en la recta final de nuestra temporada, en el hemisferio norte se aproximan nuevas cosechas. En este contexto es interesante hacer un balance de las diferentes frutas para ver como cierran algunos y proyectan su apertura otros.

NUECES

Las últimas estimaciones indican que en Chile a la fecha ya se ha comprometido cerca del 83% del volumen disponible, los saldos por vender están concentrados en Cuartos, cuartillos y colores oscuros.

Los despachos de la temporada (abril/julio) han estado un 27% más bajos que el mismo periodo de la temporada anterior, siendo esta disminución explicada en gran parte por la baja en los despachos de Nuez con cáscara.

Relativo a factores climatológicos, el invierno 2020 ha tenido meses bastante más lluvioso que los años previos; lo que nos da cierta tranquilidad para la temporada que viene, pero no revierte el escenario de sequía que hemos estamos viviendo. Por otro lado, estamos monitoreando las horas frio que a la fecha están con un déficit respecto a lo que necesitamos para una buena floración. Para la próxima temporada si todo se desarrolla en condiciones normales (disponibilidad de agua, floración etc.) esperamos un potencial de volumen de cosecha cercano a las 160.000 ton siendo poco probable terminar con stock de enlace dado el avance de ventas existente.

En California los packers declaran un avance de ventas sobre el 90% sin entrar mucho en el detalle del número exacto, pero ya están ofreciendo productos y precios para la temporada 2020/2021.

Los despachos americanos acumulados de la temporada en curso (septiembre/julio) totalizan en 610.488 ton (85% del volumen disponible de venta para la temporada) y el stock de enlace proyectado está en torno a los 80.000/85.000 ton (mayor a las 66.000 ton con que comenzó esta temporada).

La semana pasada el USDA publico la estimación de cosecha objetiva en 780.000 ton; un 19% por sobre la cosecha 2019. Éste gran volumen sumado a un stock de enlace mayor a lo habitual sin duda tendrá un impacto en el desarrollo de la temporada.

De parte de los clientes; estos nos expresan que en gran medida ya han terminado sus compras esta temporada desde Chile y lo que vendrá hacia adelante son más bien negocios spot dependiendo de la demanda en el último trimestre y la posición competitiva en comparación con la oferta americana.

CIRUELAS

La venta de ciruelas este año ha estado marcada por un bajo volumen de cosecha y una distribución de calibres más grandes de lo normal. Hoy Chile ya está vendido entre 80 y 85% del total disponible y el saldo por vender está básicamente en calibres grandes (30/40 y 40/50).

En cuanto al volumen despachado a la fecha, en términos absolutos estamos similar al año anterior, pero es importante destacar que al tener menos volumen disponible nos da la impresión de que la temporada ha avanzado más rápido y probablemente este año termine sin stock de enlace.

Aún es temprano para proyectar la próxima cosecha de ciruelas, en gran medida por el impacto que tendrá el volumen que se exporta en fresco lo que aún es incierto. Las condiciones climáticas a la fecha han estado favorables salvo por las horas frio que han sido menos de las deseadas y de mantenerse podría afectar en la uniformidad del producto final.

Con respecto a la cosecha americana las estimaciones son que estarían débiles nuevamente del orden de 70.000 a 80.000 short ton (63.000-72.000 toneladas métricas), de ser así y en Chile con presión sobre la venta de producto en fresco nos enfrentaremos a una temporada con poca disponibilidad de producto para atender a nuestros clientes.

Argentina esta temporada también estuvo con un volumen reducido de cosecha (15.000 ton), y al igual que Chile con calibres grandes.

Dado esta nueva realidad del hemisferio sur, podríamos prever que la próxima temporada no tendremos gran disponibilidad de calibres pequeños y el diferencial de precios entre calibres debería ser más homogéneo de lo que ha sido en temporadas anteriores.

PASAS

Las pasas han sido posiblemente el producto más afectado por el COVID producto que un importante porcentaje de esta fruta termina en la industria (panaderías, restaurantes, hoteles, entre otros) más que en consumo directo de supermercados (snacks).

El avance de ventas desde Chile está en línea con el año pasado sin embargo los despachos han estado más lentos debido a la solicitud de algunos clientes en postergar sus embarques para los últimos 3 meses del año.

La información disponible nos muestra que en el periodo enero – junio 2020 se despachó un 17% menos fruta que en el mismo periodo del año anterior. Siendo junio en mes que presenta la caída más grande (-29%) respecto al mismo mes del año anterior. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este año producto de la sequía hay menos fruta disponible, en torno a 15-20% menos que en 2019.

Respecto a la próxima cosecha aún es temprano para dar una cifra, pero podríamos pensar que de mantenerse las condiciones adecuadas deberíamos volver a las 65.000 ton que destina Chile para pasas anualmente.

En USA según las primeras estimaciones se espera una cosecha levemente inferior a la del año anterior 200.000 a 210.000 ton, con un stock de enlace estimado de 100.000 ton, stock inferior a la temporada anterior y normal para el mercado americano.

En Sudáfrica según las primeras estimaciones se espera tener una cosecha cercana las 88.000 MT, este volumen de cosecha supone condiciones climáticas normales para primavera y verano.

Durante los últimos años Sudáfrica ha realizado grandes inversiones para aumentar su capacidad productiva, por lo que se espera que durante los próximos años el volumen vaya en aumento.

En Turquía están hoy en plena cosecha (aún quedan unas 2 semanas) y han enfrentado ciertas dificultades para completar las faenas debido a la disponibilidad de gente producto del COVID. Recientemente se publicó su estimación de cosecha oficial en 271.000 ton y el gobierno con su programa de ayuda estableció un precio de compra a productores en torno a 1,70 USD/KG para 50.000 ton.

A pesar de la estimación oficial, nuestras conversaciones con exportadores locales nos indican que el volumen real debiera estar más cercano a las 300.000 ton. Si analizamos las ventas de los últimos años el mercado local consume cerca de 40.000 ton y las exportaciones anuales están en torno a las 260.000 ton por lo que este volumen de 300.000 ton estaría en absoluto equilibrio con la necesidad de producto. En caso de que la cosecha sea efectivamente 271.000 ton nos veremos enfrentados a una escasez de producto en dicho destino potenciado además por la compra de 50.000 ton comprometida por el gobierno.

ALMENDRAS

La almendra chilena; a pesar del alza en producción mundial ha tenido una demanda estable y positiva. A la fecha Chile está vendido en torno a un 90%, lo que no es poco considerando el volumen disponible en USA y que el volumen de la almendra chilena se vende en sólo unos pocos mercados donde tenemos condiciones preferentes (Rusia, Brasil, Argentina, Ecuador) pero han sido fuertemente golpeados por el COVID.

Los despachos en el periodo enero – junio presentan una importante baja (-37%) respecto al mismo periodo del año pasado, esta disminución se debe también al menor volumen disponible de cosecha que hemos tenido cercano al 25% menor que la temporada 2019, lo que debiera tender a normalizarse hacia fines de año ya que no se espera un gran stock de enlace en este producto.

Las lluvias que hemos tenido este invierno fueron gratamente recibidas por los productores de almendras en la zona centro-norte de nuestro país quienes estaban muy afectados por la sequía.

Esta semana está terminando la floración de este fruto con temperaturas aún frías por lo que ha sido una lenta polinización, lo cual esperamos se vaya regulando con el pasar de los días y podamos contar con un volumen cercano a las 11.500 ton que es el promedio productivo de Chile en esta fruta.

Desde California hemos tenido bastantes noticias sobre la cosecha récord de 3.00 billones de libras que se espera para esta temporada (+18% respecto a la temporada anterior). Este crecimiento ya no es sorpresa pues se esperaba hace tiempo y los precios desde principio de año lo venían internalizando.

Los despachos se han mantenido al alza batiendo récord tras récord. La demanda se mantiene firme y los packers están confiados en la capacidad de este mercado donde un movimiento en los precios hace reaccionar rápidamente la demanda.

Sin duda vender el gran volumen de Almendras que tendrá California la próxima temporada implica un desafío, pero dentro de todos los “tree nuts” la almendra es probablemente la que tienen un mayor desarrollo y diversidad de usos como para lograrlo.